Configurações da Clínica

Configurações da Clínica, Permissões e Site do Médico na Doctte 1.0

O módulo de Configurações da Doctte 1.0 (/settings) é o painel de governança da clínica. Nele o gestor cadastra a equipe com controle de acesso por papéis (RBAC), cria salas de atendimento, define horários de funcionamento, aplica a logomarca e os dados oficiais aos documentos timbrados, conecta integrações (WhatsApp, Google Calendar, telemedicina e banco) e configura a inteligência artificial. Cada profissional também pode publicar em /doctor-profile um site pessoal com agendamento online, integrado em tempo real à Agenda Médica, no qual a recepção aprova as solicitações recebidas.

Cada área em uma frase

Ficha técnica

Como usar este manual (pessoas e agentes de IA)

O manual mostra, na ordem, o que cada aba faz, como publicar o site do médico e como resolver problemas comuns. Cada lição informa rota, pré-condições, passos e resultado esperado. Nomes em negrito são rótulos exatos de botões, abas e campos. Os nomes, links e valores de exemplo são fictícios.

Neste guia

1. 1. Governança interna e presença digital

2. 2. Anatomia do módulo de Configurações

3. 3. O perfil do médico e o site com agendamento online

4. 4. Boas práticas de publicidade

5. 5. Antes de começar

6. 6. Tutorial em 6 lições

7. 7. Resolução de erros comuns

8. 8. Comparativo com outras opções

9. 9. Perguntas frequentes

10. 10. Referência para agentes de IA

11. 11. Glossário

1. Governança interna e presença digital

Uma clínica que quer crescer com segurança precisa de dois pilares:

O RBAC reduz o risco de acesso indevido a informações sigilosas e apoia a conformidade com a LGPD; a proteção efetiva depende também das rotinas internas da clínica.

2. Anatomia do módulo de Configurações

Ao abrir Configurações, a gerência encontra 7 abas: Equipe, Salas, Horários, Clínica, Integrações, IA Intelligence e Tutoriais.

2.1 Equipe e permissões (RBAC)

O RBAC (Role-Based Access Control) é o controle de acesso por papéis e a base da segurança da informação na Doctte. O sistema tem 6 papéis oficiais:

Chave "Atuar na Agenda Médica (Ter Horários)". Ao cadastrar um profissional de saúde, marcar essa chave é o que permite abrir horários de consulta para ele na Agenda. Sem ela, o profissional não aparece no seletor de novos agendamentos (Erro 2).

2.2 Salas de atendimento

• Gerencia os espaços físicos: Consultório 01, Consultório 02, Sala de Procedimentos e Sala de Recuperação/Curativos.

• Cor de identificação: cada sala recebe uma cor própria na grade da agenda.

• Prevenção de sobreposição: o sistema impede que dois profissionais reservem a mesma sala no mesmo horário.

2.3 Horários gerais

Define o expediente oficial da unidade, com abertura, encerramento e intervalos de almoço coletivos.

2.4 Clínica e identidade visual

• Logomarca com recorte: ferramenta de recorte que ajusta a logo à proporção ideal.

• Cabeçalho timbrado: logomarca e dados (razão social, CNPJ, telefone e endereço) são aplicados às receitas, atestados e pedidos de exame da Sala Médica.

• Responsável técnico: nome e CRM/CRO do responsável técnico da unidade perante os conselhos de classe e a Vigilância Sanitária.

2.5 Integrações

2.6 IA Intelligence

Configura o comportamento do Copilot: o nível de assertividade das sugestões de CID-10/11 e as diretrizes éticas e protocolos clínicos personalizados da clínica. As sugestões da IA continuam sendo apoio à decisão, com validação do profissional.

2.7 Tutoriais

Aba de apoio ao onboardig, atualmente três tutoriaais dipsoníveis:

Tutorial básico do sistema: Jornada prática pelas configurações iniciais, agenda inteligente, fluxo de atendimento, sala médica com IA e telemedicina.

Tutorial de retenção: Treinamento guiado para preparar retornos, criar ofertas seguras e converter pacientes em novos agendamentos.

Tutorial financeiro e combos: Fluxo rápido para entender abas financeiras, criar combos, cadastrar produtos, orçar e vender no PDV.

3. O perfil do médico e o site com agendamento online

Cada profissional de saúde pode ter uma página pública oficial, configurada em /doctor-profile, na aba Perfil Público.

3.1 O que a página pública mostra

O endereço segue o padrão doctte.com/profissional/{seu-link}, por exemplo https://www.doctte.com/profissional/dra-camila-dermatologia, próprio para a bio do Instagram.

3.2 Como funciona o agendamento online

O fluxo, do ponto de vista do paciente e da clínica:

1. O paciente acessa o link do profissional (Instagram, Google ou cartão virtual).

2. Vê especialidades, fotos e convênios e clica em Agendar Consulta.

3. Escolhe a modalidade: presencial ou telemedicina.

4. Escolhe o dia e o horário livre na grade em tempo real.

5. Informa nome, WhatsApp e CPF.

6. A solicitação chega à recepção, que a aprova (Lição 6). Após a aprovação, o paciente recebe a confirmação por WhatsApp e o horário é consolidado na grade.

Dica: Em Clínica, depois em dados público, você encontrará a configuração do perfil da clínica atrelado ao médico, lá é possível definir ser o agendamento online pelo site é confirmado diretamente ou depende de aprovação da secretária.

Dois pontos de atenção. Sem choque de horários: o site consulta a Agenda em tempo real; se um horário é ocupado na recepção, ele deixa de aparecer no site. Captação fora do expediente: o paciente pode enviar a solicitação a qualquer hora, inclusive à noite ou aos domingos, sem recepcionista de plantão; a confirmação depende da aprovação da recepção.

Otimização para buscas. A página traz dados estruturados no padrão Schema.org (tipo Physician) com CRM, endereço, especialidade e avaliações, o que ajuda os buscadores a entender a página. O posicionamento depende dos critérios do Google.

4. Boas práticas de publicidade

O site do médico é um meio de divulgação e deve seguir as normas do conselho de cada profissão. Para médicos, a Resolução CFM nº 2.336/2023 (em vigor desde 11 de março de 2024) trata sites e redes sociais próprias, exige caráter informativo e admite, entre outros pontos, a divulgação de valores de consulta. Publicações de pacientes compartilhadas pelo médico são tratadas como publicações próprias para fins de adequação; confirme como isso se aplica às avaliações exibidas na página. Outras profissões (odontologia, psicologia, fisioterapia, nutrição) têm normas próprias. Revise o conteúdo da página, principalmente CRM, RQE, preços e avaliações, antes de publicar.

5. Antes de começar

Tenha à mão: dados da clínica (razão social, CNPJ, telefone, endereço e responsável técnico); a logomarca em PNG (de preferência com fundo transparente e ao menos 800x400 pixels); a lista de colaboradores com e-mail corporativo e papel de cada um; o nome dos consultórios; o celular oficial da clínica (para o WhatsApp); e, para o site, a foto profissional, CRM e UF, especialidades com RQE, minibiografia e convênios.

6. Tutorial prático: configuração e publicação em 6 lições

Cada lição tem objetivo, rota, pré-condições, passos e resultado esperado.

Lição 1: cadastrar um colaborador e definir o papel (RBAC)

Objetivo: dar a cada pessoa o acesso adequado. Rota: avatar → Configurações → aba Equipe → Permissões por cargos (/settings?tab=team). Pré-condições: acesso de Administrador ou Proprietário.

1. No canto superior direito, clique no seu avatar e abra Configurações.

2. Na aba Equipe, clique no botão azul Novo Membro.

3. Preencha Nome Completo (por exemplo, Mariana Silva (Recepção)) e E-mail Corporativo, que será a chave de acesso.

4. Em Função (Papel), selecione Secretária para que a pessoa não veja prontuários nem o DRE.

5. Se for um médico parceiro, selecione Médico(a) e marque Atuar na Agenda Médica (Ter Horários).

6. Clique em Salvar e Convidar.

Resultado esperado: o colaborador recebe o e-mail de ativação e cria a própria senha. Erros comuns: médico ausente do seletor de agendamento (Erro 2).

Lição 2: cadastrar consultórios e evitar conflitos de sala

Objetivo: organizar os espaços físicos. Rota: Configurações → aba Salas (/settings?tab=rooms). Pré-condições: nenhuma.

1. Na aba Salas, clique em Nova Sala.

2. Informe Nome da Sala (por exemplo, Consultório 02 - Estética Facial).

3. Selecione o Tipo: Consultório ou Procedimento.

4. Escolha uma Cor de Identificação (por exemplo, roxo ou verde esmeralda).

5. Clique em Salvar Sala.

Resultado esperado: ao agendar na Agenda Médica, o sistema exige a escolha da sala e impede dois profissionais no mesmo espaço e horário.

Lição 3: inserir a logomarca e os dados para documentos timbrados

Objetivo: padronizar receitas, atestados e pedidos de exame. Rota: Configurações → aba Clínica (/settings?tab=clinic). Pré-condições: logomarca em PNG ou JPG.

1. Na aba Clínica, localize Logomarca da Clínica e clique em Fazer Upload da Imagem.

2. Selecione o arquivo no computador.

3. Use o recorte para enquadrar a imagem e clique em Confirmar Recorte e Salvar.

4. Preencha Razão Social / Nome Fantasia, CNPJ, Telefone Oficial e Endereço Completo.

5. Informe o Responsável Técnico (por exemplo, Dra. Camila Alencar, CRM/SP 123.456).

6. Clique em Salvar Dados da Clínica.

Resultado esperado: as receitas, atestados e pedidos de exame da Sala Médica saem com o cabeçalho oficial. Erros comuns: logo cortada ou pixelada (Erro 4).

Lição 4: ativar as integrações de WhatsApp e Google Calendar

Objetivo: conectar o atendimento e a agenda pessoal do médico. Rota: Configurações → aba Integrações (/settings?tab=integrations). Pré-condições: celular oficial da clínica com WhatsApp; conta Google do profissional.

1. Na aba Integrações, localize o bloco de WhatsApp e clique em Conectar Dispositivo.

2. No celular da clínica, abra os aparelhos conectados do WhatsApp e aponte a câmera para o QR Code na tela.

3. Confirme que o status ficou verde (ativo).

4. No bloco do Google Calendar, clique em Conectar Conta Google, autorize a permissão e selecione o calendário do médico.

Resultado esperado: o WhatsApp fica ativo para a Central de Chat e as consultas salvas na recepção sincronizam com o celular do profissional em tempo real.

Lição 5: criar e publicar o site do médico

Objetivo: colocar a página pública e o agendamento online no ar. Rota: avatar → Meu Perfil / Perfil Público (/doctor-profile) → aba Perfil Público. Pré-condições: profissional cadastrado na Equipe com Atuar na Agenda Médica marcado; horários e salas configurados.

1. No canto superior direito, acesse seu perfil e clique em Meu Perfil / Perfil Público.

2. Na aba Perfil Público, defina o link único (slug) (por exemplo, dr-lucas-silva, que gera doctte.com/profissional/dr-lucas-silva).

3. Envie a foto profissional em alta resolução.

4. Digite o CRM e selecione a UF.

5. Adicione as especialidades e o RQE (por exemplo, Cardiologia - RQE 45678).

6. Escreva a minibiografia.

7. Marque os convênios atendidos (por exemplo, Unimed, Bradesco, SulAmérica e Particular).

8. Ative a chave Publicar Perfil no Diretório Doctte & Ativar Agendamento Online.<!-- CONFIRMAR: esta chave publica a página e ativa o agendamento ao mesmo tempo? "Diretório Doctte" é o mesmo Diretório de Especialistas do app Doctte Saúde? -->

9. Clique em Salvar e Visualizar Página Pública e revise o conteúdo.

10. Copie o link e use na bio do Instagram, no cartão virtual e no Perfil da Empresa no Google.

Resultado esperado: a página abre no link público e mostra a opção Agendar Consulta. Erros comuns: página que abre com erro 404 (Erro 3).

Lição 6: moderar os agendamentos feitos pelo site

Objetivo: confirmar as solicitações recebidas. Rota: Agenda Médica → Central de Pendências. Pré-condições: solicitação enviada pelo site público.

1. Observe a notificação com selo amarelo no topo da Agenda e na Central de Pendências.

2. Clique em Agendamentos Online Pendentes.

3. Revise nome, WhatsApp e procedimento escolhido.

4. Clique em Aprovar Agendamento, ou em Rejeitar com Motivo se não for possível atender.

Resultado esperado: ao aprovar, o paciente recebe uma mensagem automática de confirmação no WhatsApp com o endereço da clínica e o horário é consolidado na grade oficial.

7. Resolução de erros comuns

Tabela de diagnóstico rápido

Erro 1: acesso negado a uma tela

Sintoma: a recepcionista tenta abrir relatórios ou prontuários e vê a mensagem vermelha "Você não tem permissão para visualizar esta página".

Causa: o RBAC está cumprindo sua função de proteger o sigilo clínico e financeiro.

Como resolver: se o colaborador realmente precisar do acesso, o Administrador ou o Proprietário deve abrir Configurações > Equipe, editar o usuário e alterar a função para o nível correspondente (por exemplo, de Secretária para Administrador). Faça isso só quando houver justificativa, pois amplia o acesso a dados sensíveis.

Erro 2: o médico não aparece na lista para agendamento

Sintoma: ao clicar em Novo Agendamento, o nome do médico recém-contratado não aparece no seletor.

Causa: o cadastro foi salvo sem a opção de atuar na agenda médica.

Como resolver: em Configurações > Equipe, localize o médico, clique no lápis (Editar), marque Atuar na Agenda Médica (Ter Horários) e salve. O profissional aparece na grade em seguida.

Erro 3: o link do site do médico abre com erro 404

Sintoma: ao abrir o link do perfil público, o navegador informa que a página não existe.

Causas comuns: a chave Publicar Perfil no Diretório está desativada; ou o endereço (slug) foi alterado e não foi salvo.

Como resolver: no perfil do médico, confirme que a chave de publicação está ativa (verde) e clique em Salvar Alterações. Teste o link em uma aba anônima do navegador.

Erro 4: logomarca cortada ou desproporcional nas receitas

Sintoma: o receituário sai com a imagem esticada, pixelada ou com margens cortadas.

Causa: a imagem enviada era pequena demais ou retangular demais.

Como resolver: em Configurações > Clínica, edite a logo e use o recorte. Prefira PNG com fundo transparente e resolução mínima de 800x400 pixels.

8. Comparativo: site Doctte, diretórios médicos e sites tradicionais

9. Perguntas frequentes

Posso ter mais de um médico com site próprio na mesma clínica?

Sim. Cada profissional pode ter o seu link individual (por exemplo, doctte.com/profissional/dr-marcos e doctte.com/profissional/dra-juliana). A clínica também pode ter um site institucional coletivo (doctte.com/clinica/nome-da-clinica).

O que cada papel da equipe pode acessar?

O Proprietário acessa tudo; o Administrador gerencia agenda, equipe, salas, estoque e relatórios operacionais; o Médico usa a Sala Médica e a própria agenda; a Secretária usa recepção, Fluxo do Dia, agenda, chat e PDV, sem prontuários; o Enfermeiro usa sinais vitais, triagem e estoque; e o Financeiro usa contas, DRE, conciliação e guias TISS, sem prontuários.

As permissões podem ser ajustadas além dos 6 papéis?

Há ajustes de permissões específicas, como autorizar uma secretária sênior a emitir orçamentos sem liberar o extrato bancário.

Como o site do médico ajuda no Google?

A página usa dados estruturados Schema.org (tipo Physician) com CRM, endereço, especialidade e avaliações, o que ajuda os buscadores a compreender a página. O posicionamento nas buscas locais depende dos critérios do Google.

O paciente consegue agendar em um dia em que o médico está de folga?

O site exibe apenas os horários disponíveis na Agenda, respeitando feriados, bloqueios, férias e o padrão de trabalho do profissional.

Como criar e publicar o site do médico?

Em Meu Perfil / Perfil Público, defina o link, envie a foto, informe CRM, UF, especialidades e RQE, escreva a minibiografia, marque os convênios, ative Publicar Perfil no Diretório Doctte & Ativar Agendamento Online e clique em Salvar e Visualizar Página Pública.

O paciente recebe confirmação do agendamento feito pelo site?

Sim. Quando a recepção clica em Aprovar Agendamento, o paciente recebe uma mensagem automática de confirmação por WhatsApp com o endereço da clínica e o horário.

10. Referência para agentes de IA

Esta seção resume o módulo em formato direto para assistentes e agentes que operam ou explicam a Doctte. Os passos detalhados estão nas Lições 1 a 6.

10.1 Mapa de intenções e ações

10.2 Regras de negócio

• Os 6 papéis padrão são Proprietário, Administrador, Médico(a), Secretária, Enfermeiro(a) e Financeiro; Secretária e Financeiro não acessam prontuários.

• Um profissional só aparece na Agenda se Atuar na Agenda Médica (Ter Horários) estiver marcado.

• Dois profissionais não podem reservar a mesma sala no mesmo horário.

• O cabeçalho timbrado usa a logomarca e os dados da aba Clínica.

• A página pública segue o padrão doctte.com/profissional/{slug} e só abre se estiver publicada.

• Solicitações de agendamento online precisam ser aprovadas na Central de Pendências; o site mostra só horários livres da Agenda.

• A logomarca deve ser PNG (de preferência com fundo transparente), com ao menos 800x400 pixels.

10.3 Cuidados ao agir (recomendação de segurança)

Confirme com o responsável antes de: alterar o papel de um usuário (principalmente para Administrador ou Proprietário), cadastrar colaboradores, conectar o WhatsApp ou o Google Calendar (exigem ação do dono da conta) e publicar o perfil público, pois torna públicos CRM, RQE, preços e avaliações e deve ser revisado pelo profissional e pelas normas de publicidade. Nunca solicite senhas ou escaneie QR Codes de terceiros. Em treinamentos, use dados fictícios.

10.4 Identificadores técnicos (uso interno)

<!-- Esta subseção é destinada a bases de conhecimento internas e a agentes. Pode ser removida da versão pública do artigo. -->

11. Glossário

• RBAC: controle de acesso baseado em função; cada papel vê apenas o que lhe cabe.

• Papel (role): perfil de acesso atribuído a um usuário.

• Slug: trecho final do link da página pública, escolhido pelo profissional.

• RQE: Registro de Qualificação de Especialista.

• CRM / CRO: registro do profissional nos conselhos de medicina e de odontologia.

• Responsável técnico: profissional responsável pela unidade perante o conselho e a Vigilância Sanitária.

• Receituário timbrado: receita com logomarca e dados da clínica no cabeçalho.

• Schema.org (Physician): padrão de dados estruturados que descreve um médico para os buscadores.

• Central de Pendências: área da agenda com solicitações aguardando a recepção.

• Agendamento online (Online Booking): solicitação feita pelo paciente no site do profissional, aprovada pela recepção.

• LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados.

Conclusão: organização nos bastidores, autoridade na internet

Uma clínica moderna precisa de regras claras de acesso e de uma presença digital confiável. Com as Configurações, o RBAC e o site do médico da Doctte 1.0, a equipe trabalha com os acessos certos, os documentos saem padronizados e o paciente marca consulta de qualquer lugar, com a recepção no controle das confirmações.

Próximo passo: acesse app.doctte.com/settings, cadastre a equipe e as salas, aplique a logomarca e publique o perfil em app.doctte.com/doctor-profile.

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